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Dec 26, 2023

世界のヒートポンプの売上は倍増を続ける

Yannick Monschauer、エネルギー アナリスト Chiara Delmastro、エネルギー アナリスト、建物 Rafael Martinez-Gordon、ジュニア クリーン テクノロジー モデラー – 建物解説 — 2023 年 3 月 31 日

IEA (2023)、世界のヒートポンプ売上高は 2 桁の成長を続ける、IEA、パリ https://www.iea.org/commentaries/global-heat-pump-sales- continue-double-digit-growth、ライセンス: CC BY 4.0

最新の IEA 分析によると、ヒートポンプ 1 の世界売上高は 2022 年に 11% 増加し、安全で持続可能な暖房への世界の移行における中心技術として 2 年連続の 2 桁成長を記録しました。

天然ガス価格の高騰と温室効果ガス排出量削減への取り組みを踏まえ、ヒートポンプに対する政策支援や奨励金の増加が、大きな普及の主な要因となった。 ヨーロッパでは、ヒートポンプの売上が 40% 近く増加し、記録的な年となりました。 特に、一般的なラジエーターや床暖房システムと互換性のある空対水モデルの売上は、ヨーロッパでほぼ 50% 増加しました。 米国では、ヒートポンプの購入がガス炉の購入を上回りました。 しかしながら、世界最大のヒートポンプ市場である中国では、全体的な景気減速の中でも売上は安定しました。

世界的に見て、ヒートポンプは主な暖房装置として使用されており、今日の建物の暖房ニーズの約 10% をカバーしています。 これは 1 億世帯以上に相当し、現在、十分な暖房を必要とする 10 世帯に 1 世帯がヒートポンプを利用していることになります。 しかし、ヒートポンプを主に建物の冷房に使用している地域では、冬の一部だけ、または補助的な暖房源としてヒートポンプを使用する家庭がさらに多くなっています。

エネルギーと気候に関する世界中の既存のすべての国家公約に沿って、ヒートポンプは 2030 年までに世界の建物の暖房ニーズのほぼ 20% を満たさなければなりません。新規設置が同様の割合で増加し続ければ、世界はこのマイルストーンにほぼ到達する軌道に乗っています。過去2年間と同様に、世界中で。 しかし、世界が2050年までに実質ゼロ排出を達成するには、この10年間で売上高が年間15％を優に超えるペースで拡大する必要がある。

ヒートポンプの設置は依然として新築ビルや既存の一戸建て住宅に集中している。 堅調な成長を続けるには、高層マンションと商業スペースが優先分野となる必要がある。 既存の建物に設置される新しいヒートポンプが可能な限り効率的であり、過大にならないようにするために、エネルギー効率の改修も加速する必要があります。 これにより、特に柔軟な運用のためのスマート制御と組み合わせた場合、消費者の初期費用と運用コストが削減され、電力システムへの負担が軽減されます。

この解説は、2023年末の次の国連気候変動会議であるCOP28に向けて最終決定されるパリ協定の最初の世界的ストックテイクに対するIEAの支援の一環である。 IEA の世界エネルギー移行ストックテイクのページ。

ヨーロッパ全土では、2022 年に 300 万台近くのヒートポンプが販売され、前年比でほぼ 40% 増加しました。 ロシアのウクライナ侵攻により、天然ガスと電気の価格が大幅に上昇し、消費者が従来の暖房技術よりもはるかに効率の良いヒートポンプへの切り替えを促したため、この傾向に拍車がかかりました。 欧州委員会は昨年、ロシア天然ガスへの欧州連合依存度を削減するためのIEAの10項目計画で当初提案されていたヒートポンプの導入率を2倍にする計画も発表した。 ほとんどの EU 諸国は、この目標を達成可能にするための財政的インセンティブを提供しています。 ヒートポンプの導入を加速することは、ブロックの広範な脱炭素化目標にも大きく貢献し、石炭や石油ボイラーが置き換えられる場所の大気質を改善するでしょう。 ポーランドやチェコなどの新興市場の一部は昨年、規模が2倍になったが、イタリア、フランス、ドイツが欧州全体の売上高のほぼ半分を占めた。 ヒートポンプが暖房ソリューションとして長年確立されている北欧では、ヨーロッパの他の地域に比べて 1 世帯あたりの販売台数が 5 倍近くに達しました。

新規販売に関しては、北欧とバルト三国が空対空ユニットのシェアが最も高く、設置台数の約50％から80％を占めています。 同様に、そのようなユニットの購入は南ヨーロッパでも高くなります。 ドイツとポーランドでは、空気から水へのヒートポンプが最適な技術です。 ヒートポンプとガスボイラーを組み合わせたハイブリッドシステムは、例えばイタリアで人気があり、2022年には空から水へのセグメントの売上高の40%以上を占めました。最も多いのは地中および水源ヒートポンプです。効率的なモデル – そして最も高価です。 掘削作業と追加のスペースが必要なため、今日のヨーロッパの売上高の 10% 未満を占めています。

フランスでは、2022年にヒートポンプの売り上げが初めて建物内の化石燃料ボイラーを上回った。これは、新築建物でのガスボイラーの全国的な禁止の最初の年と一致した。 他の欧州主要国では化石燃料ボイラーの需要が減少しているものの、依然としてヒートポンプよりも高い市場シェアを持っています。 たとえば、ドイツとイタリアでは、2022 年に化石燃料ボイラーの販売数がヒートポンプの 2 倍になりました。同時に、最も汚染の多い技術と燃料を段階的に廃止する提案もあります。 ドイツ政府の計画では、2024 年以降、新しい暖房システムは主に再生可能エネルギーに基づいたものでなければならないことが示唆されています。 ヨーロッパ全土では、17 か国が、何らかの化石燃料のみで稼働するボイラーの設置の禁止を実施または発表しています。

現在、建物の暖房に使用されているヒートポンプの設置能力が最も大きいのは北米です。 米国では、何年もほぼ同等の成長を続けた後、2022 年にヒートポンプがガス炉の売上高を追い抜きました。 国内のほとんどの住宅ユニットはダクト空気システムの空対空モデルです。 これらは、各部屋に 1 つのユニットが存在することが多いアジアで一般的に使用されているものよりも大きいです。 米国では、ほとんどのヒートポンプが依然として一戸建て住宅に設置されていますが、主な暖房技術としてヒートポンプを使用しているアパートの数は、2015 年から 2020 年の間に 2 倍以上に増加しました。近年、メーカーは、屋内で効率的に動作する特殊なヒートポンプを開発しました。これらの米国地域では、2020 年にこの技術で家を暖房している世帯は 5% 未満でした。

中国では、売上高の伸びが鈍化したにもかかわらず、2022年に他のどの国よりも多くのヒートポンプユニットが販売されました。 中国北部では、依然として地域暖房が都市部で最も一般的な暖房ソリューションですが、これらの家庭の多くでは、空間冷却や追加暖房のためにヒートポンプも設置されています。 冬が穏やかな中国南部では、空対空リバーシブルユニットが暖房用のソリューションとして広く普及しているが、近年販売はほぼ停滞している。 主に暖房に使用される空気から水へのヒートポンプは中国市場の小さなセグメントですが、2022 年には 20% 以上の成長が見られました。空気熱ヒートポンプ給湯器の販売は 100 万台以上で比較的安定しています。販売されました。 世界中のヒートポンプの約 40% が中国で製造されており、中国はこの技術の最大の生産国および輸出国となっており、その輸出のほとんどはヨーロッパに向けられています。

日本と韓国では、販売されたほとんどのユニットが既存の設備を置き換えるためのものであったため、2022 年の空対空ヒートポンプの売上はほぼ安定していましたが、既存の設備は通常、新しいモデルに比べて効率が 3 分の 1 低くなります。 日本の90％以上の家庭にはすでに冷暖房用のヒートポンプが設置されています。 しかし、3 世帯のうち 2 世帯は依然として、必要に応じて追加の暖房のために灯油や電気ヒーターなどの他の機器を使用しています。 日本では温水を供給するヒートポンプの需要が急速に伸びており、2000年代初頭のエコキュートモデルの導入以来、850万台以上が販売されている。 韓国では、地熱および水源ヒートポンプが財政的インセンティブによって市場セグメントを拡大しています。

オーストラリアとニュージーランドでは、空対空ヒートポンプがすでに最も一般的な暖房源となっており、効率の向上により寒冷地地域での市場普及が進んでいます。

中央アジアや東ヨーロッパの一部の地域では、暖房市場にはヒートポンプがまだほとんど導入されておらず、初期費用が依然として大きな障壁となっており、多くの家庭が地域暖房ネットワークに接続されている。 しかし、大規模ヒートポンプは、現在も化石燃料に大きく依存しているこれらのネットワークを脱炭素化するための効果的な選択肢です。

ヒートポンプの売上は、現在世界 30 か国以上で実施されている奨励金によって増加しています。 これらの国々を合わせると、世界の建物暖房需要の 70% 以上を占めています。 これらの支援制度の多くは 2022 年に導入または強化されました。今年初め以来、米国、ポーランド、アイルランド、オーストリアでは補助金レベルが引き上げられ、ヒートポンプの持続的な導入の基礎が築かれました。

現在利用可能な金銭的インセンティブにより、ほとんどの主要市場の消費者は、新しいガスボイラーと同等の最も安価なヒートポンプモデルを購入できます。 一部の国では、低所得世帯、高効率モデルの導入、または自然冷媒で動作するユニットの導入に対して、より高い補助金を提供しており、これによりヒートポンプの経済的メリットが高まります。 しかし、電気料金とエネルギー課税の設計により、一部の国では依然としてヒートポンプが化石燃料ボイラーに比べて不利な状況にあります。 むしろ、関税と税金は、よりクリーンで効率的な消費者の選択を優先する方向に傾けられるべきです。 初期費用が下がるにつれて、設置業者の不足や新規設置の制限や実際的な制約など、他の障壁への対処がさらに緊急になっています。

ヒートポンプ導入の継続的な拡大には、安全で回復力のあるサプライチェーンも必要です。 日本に本社を置く企業は世界市場の約40％を占め、中国に本社を置く企業は約30％を占めています。 世界的な大手メーカー 5 社はアジア太平洋に本社を置いています。 しかし、その地域に本社を置くメーカーの生産能力の約半分は他の場所にあります。 今日のサプライチェーンは、特にチップやその他の主要コンポーネントにおいて、拡大しています。 メーカー各社は、2022年11月の時点でヒートポンプの生産能力拡大と関連取り組みに40億ユーロ以上を発表していた。2030年までに生産能力を、IEAの2050年までの実質ゼロエミッション達成に向けた経路でその年の概要が示されているレベルまで拡大するには、追加投資が必要となる。全世界で150億ドル。 消費者に対する新たなインセンティブにより、さらなる製造発表が期待されています。 これは、米国の防衛生産法と、EU の今後のネットゼロ産業法および欧州主権基金を通じた製造業者への直接支援によって支えられています。

ヒートポンプの導入を加速するために情報に基づいた政策決定を確実に行うためには、テクノロジー、容量、建物の種類ごとにヒートポンプの導入状況をより詳細に報告することが重要です。 国際協力が強化されれば、データ収集の交換、ベストプラクティス、報告の調和が促進される可能性がある。 これは特に空対空ユニットに当てはまります。空対空ユニットは、多くの場合、空間冷却専用に、または他の暖房機器と並行して使用されます。

産業用および地域暖房用の大規模ヒートポンプについては、市場データがさらに不足しています。 これら 2 つのセグメントは、さまざまな業界の低温プロセスに重要なソリューションを提供し、建物内の熱の直接電化を補完することにより、熱の脱炭素化において重要な役割を果たします。

IEA は今後も世界のヒートポンプの販売と展開に関する年次最新情報を発行していきます。 ヒートポンプ技術の開発と世界的なサプライチェーンに関する新たな分析も、当社の主力出版物シリーズで取り上げられる予定です。

この解説には、Conor Gask、Hyeji Kim、Toru Muta、Arthur Rogé、Ryota Taniguchi、Talya Vatman、Daniel Wetzel、Biqing Yang によって追加寄稿されました。 欧州ヒートポンプ協会、中国ヒートポンプ協会、Assoclima、Assotermica が貴重なデータを提供してくれました。

この分析に含まれるヒートポンプは、建物内の暖房および/または給湯の主要なデバイスとして使用される電気ユニットであり、主に空間冷却のために購入された空気可逆ヒートポンプユニットは可能な限り除外されます。

この分析に含まれるヒートポンプは、建物内の暖房および/または給湯の主要なデバイスとして使用される電気ユニットであり、主に空間冷却のために購入された空気可逆ヒートポンプユニットは可能な限り除外されます。

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