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Aug 07, 2023

ロシア産天然ガスからの撤退を目指すドイツの産業努力の内部

Era una gelida mattina d'inverno a circa 190 miglia a sud di Berlino in treno.

ベルリンから電車で約190マイル南にある極寒の冬の朝、ドイツで最も重要な産業の1つを運営し続けるための懸命な作業が行われている。

ドイツ東部の都市ロイナにある大規模な化学複合施設では、5平方マイルにわたって道路と線路が交差し、パイプ、コンプレッサー、貯蔵タンク、建物が立ち並ぶ、雪に覆われた騒々しい不思議な空間から白い蒸気が立ち上っている。

1916 年に化学大手 BASF BAS, +0.48% BASFY, +0.88% を通じてドイツの戦争遂行のためにアンモニアを製造して以来、この複合施設には現在 100 社を超える企業と 15,000 人の従業員が入居し、液体ガスからバルク化学物質まであらゆるものを 1,200 万トン生産しています。 しかし、第二次世界大戦後、欧州で最も深刻な紛争を乗り越える中、同国の第４位の産業にとって時代はますます厳しくなり、必需品の価格はジェットコースターのように上昇している。

天然ガスは、ほとんどの化学プロセスで重要なステップである水素の生産に使用されます、とインフラロイナの CEO、クリストフ・ギュンター氏は説明します。インフラロイナは、リンデ LIN、-0.85%、トータルエナジーなどの企業のためにロイナ化学複合施設のインフラを所有・運営しています。 TTE、-0.93%、アルケマAKE、+0.17%、イーストマン・ケミカルEMN、+0.30%。 「つまり、基本的に天然ガスなしに化学製品を製造する方法はないのです」とギュンター氏は工業用地にあるオフィスでのインタビューでマーケットウォッチに語った。

「「電気は輸入できますが、蒸気は輸入できません。」 」

「自動車と電気自動車、電気産業と機械製造、製造業などのドイツの産業について考えてみると…それらはすべて、生産するために化学製品を必要としています。産業の約90%は化学産業からの投入に依存しています」とギュンター氏は語った。

そして、ロイナに本拠を置く企業にとって重要な要素は、ガス火力の発電所から出る蒸気であると同氏は説明した。 「電気は輸入できますが、蒸気は輸入できません。」

ドイツは何十年もの間、安価で豊富なロシアの天然ガスに夢中になっており、最終的にはヨーロッパ最大の輸出主導型経済の製造基盤を強化し、数十億ドル規模のパイプラインの鉄鋼網で両国を結びつけた。 他のヨーロッパ諸国も同様の依存度を持っていましたが、ドイツの依存度は全く別のレベルにありました。 ロシアによるウクライナ侵攻の前夜、ロシアが消費した天然ガスの半分以上は同国から来ていた。

しかし、ウラジーミル・プーチン大統領のウクライナ戦争決定は、ロシアと欧州の経済大国との関係を根本的に変えた。 現在、ドイツはロシアのエネルギーから手を引く決意を固めており、天然ガスを大量に消費する化学薬品や医薬品部門を含む自国の最大産業を、世界経済を再構築しつつある新たな戦いの最前線に置いている。 それは、新しい液化天然ガスターミナルやバイオリファイナリーを建設する一方で、ビール醸造所が混合ガスを使用してビールを製造するなどの取り組みが行われているからだ。

しかし、昨年2月にロシア軍がウクライナ国境を越える前でさえ、ドイツが2021年末にロシアとヨーロッパを結ぶノルド・ストリーム2ガス・パイプラインを停止し、ヨーロッパの天然ガスを送る価格がメガワット時当たり146ユーロになったとき、業界はすでに価格ショックに直面していた。 MWh は、ブロックの主要なガスベンチマークであるオランダの権原移転施設に基づいています。 この高騰は、10年間にわたり価格が20ユーロの水準付近で推移してきたことに続いたものである。

2022年8月までに、ロシアがヨーロッパへの供給をほぼ遮断したため、天然ガスは記録的な342MWh（当時約342ドル）に急増した。 ギュンター氏は、インフラロイナは最終的に天然ガスと一部のガス依存事業の価格を2021年と比較して最大10倍値上げせざるを得なくなったと述べた。インフラロイナは12月までに自社の天然ガス使用量を50％削減した。これは蒸気需要の減少の結果である。 、自社の顧客が削減している現地企業からの天然ガスと電気。

「たとえば、自動車市場は非常に低迷しており、機械製造などの他の市場も需要が非常に弱いです。そしてそれが生産が減少している理由です。コストが高く、需要が弱いため、多くの場合、施設は稼働しています。」可能な限り低いレベルだ」とギュンター氏は語った。

その一例として、アナリストが今後1年について警戒を続ける中、欧州の新車市場は2022年に苦戦し、新車登録台数はわずか930万台にとどまり、1993年以来の最低水準となった。

ギュンター氏が説明したように、化学会社は投資コストが高いため、設備の使用を最適化する必要があるため、生産削減には代償が伴います。 「施設はまだ稼働しているが、採算性が悪い状態で施設を運営している。残念ながら、現時点ではほとんどの施設が採算が取れていないのではないか」と同氏は語った。

2023年の年初は、気候の温暖化と天然ガス価格のパンデミック前の水準までの下落のおかげで、ヨーロッパにある程度の希望と安堵をもたらし、その結果、貯蔵タンクが満杯となり、停電や供給不足の差し迫った脅威は解消されたように見える。 また、ドイツ政府が昨年末、企業と家庭向けの電気とエネルギーの価格に上限を設ける措置に合意し、その措置は2024年まで延長され、同時に自国の液化天然ガスターミナルの急速な建設も進められたことも追い風となった。 そして天然ガス価格は現在、2021年12月以来見られない水準、約57MWhで推移している。

しかし一部の人によると、欧州のエネルギー懸念は過去のものではないという。 国際エネルギー機関は、中国がパンデミックの繭から抜け出して世界のエネルギー供給をさらに吸い上げる可能性があるため、大陸は来冬、300億立方メートル近くの潜在的な天然ガス不足に直面すると警告した。 そして、ウクライナ戦争がさらに1年長引けば、来年の冬はそれほど穏やかではなくなるかもしれない。

エネルギー危機に直面しているロイナ拠点の大手企業の 1 つが、ポリアミドベースのプラスチック メーカー DOMO Chemicals です。 敷地内には、コーティングや離型剤に使用されるフェノールや、研究室、洗浄剤、ゴム製造に使用されるアセトンを製造するプラントがあります。

同社の事業はいくつかのブロックにわたって広がっており、まるで彫刻のように見える建物が並び、大きくて光沢のあるパイプが空に向かって上がる階段に囲まれています。 DOMO の工場は、ロイナ複合施設にある他の工場と同様、24 時間年中無休で継続的に稼働しています。

「私たちは他のセクターよりも苦しんでいるセクターです。なぜなら、私たちは天然ガス需要と電力需要が最も高いセクターだからです。」 」

DOMOの最高経営責任者（CEO）イブ・ボンテ氏は、ポリアミドの製造は「他のプラスチックと比べてもエネルギーを大量に消費する」とマーケットウォッチに語った。

ボンテ氏によると、サプライヤーから顧客に至るバリューチェーン全体が、直接的または間接的にエネルギー危機の影響を受けています。 その結果、顧客はより慎重になり、将来のエネルギー価格の安定を見越して需要の鈍化につながっているが、ボンテ氏は、DOMOは市場の回復に備えてイノベーションパイプラインへの投資を継続する計画であると強調した。

「業界の主な焦点は、私たち全員が現在進行中のエネルギー危機を確実に乗り越えることです」とボンテ氏は述べた。 「私たちは現在、欧州全体の危機に直面しており、エネルギーコストは依然として米国や他の地域に比べて大幅に高い。この危機に歯止めがかからなければ、欧州は他の地域に対する競争力を失うことになるだろう。」

ドイツ化学工業協会（ドイツ語で「デア・フェルバンド・デア・ケミシェン・インダストリー」（VCI）として知られる業界団体）は12月、国内の化学企業の4社に1社が戦争によるエネルギーの影響で赤字になっていると推計した。危機。 そして、経済の中枢に位置するミッテルシュタント、つまり中堅企業は特に痛みを感じている。 同業界団体によると、同社は国内の全労働者の60％を雇用しており、その数には化学会社1900社が含まれているという。

VCIのエネルギー専門家ヨルグ・ロテルメル氏はマーケットウォッチのインタビューで、「われわれは天然ガス需要と電力需要が最も高いセクターであるため、他のセクターよりも苦しんでいるセクターだ」と語った。

しかしロテルメル氏は、苦しむのは中小企業だけではなく、大企業はさらに大きな問題に直面する可能性があると述べた。 「例えば、ガスを大量に消費する生産はアンモニア生産ですが、これは大企業でのみ行われています。アンモニア生産は原料や供給原料として天然ガスに依存しています。」

アンモニア製造の副産物は二酸化炭素であり、二酸化炭素はいくつかの異なる技術用途に不可欠であり、ドイツではもはや「経済的に適切な速度」で製造することはできないと同氏は述べた。

「二酸化炭素はビール醸造所、水道部門、いくつかの異なる技術部門に行きます。アンモニアが生成されなければ、この二酸化炭素はもはや生成されません」とロテルメル氏は述べた。 「アンモニアは、重要な窒素肥料である尿素の原料でもあり、自動車でも排出ガスを削減するために使用されています。」

「業界の主な焦点は、現在進行中のエネルギー危機を私たち全員が確実に乗り越えることです。私たちは現在、ヨーロッパ全体の危機に直面しており、エネルギーのコストは依然として米国や他の地域に比べて大幅に高いままです。止められなければ、ヨーロッパは他の地域に対する競争力を失うだろう。」 」

ドイツの法律は、主に輸送および物流部門のディーゼル燃料車両に、排出ガスを削減する AdBlue として知られる尿素と脱イオン水で作られた液体を使用することを義務付けています。 昨年、AdBlue の供給が不足し、たとえばドイツの運送業界に問題をもたらしているという複数の報告が発表されました。

他の人同様、ロテルメル氏も将来については慎重だ。 「この冬、ガソリン強制配給のリスクは去ったようだ。しかし、ほとんどの企業が本当の違いを実感するには、価格はもっと長期間にわたって低い状態が続く必要があるだろう。経済全体の状況と金利の上昇により、2023年は大混乱になるだろう」化学セクターにとっては困難な年だ」と同氏はマーケットウォッチに語った。

ベルリンの鉄道の下にある築 140 年の高架橋の中にほとんど隠れているのが、ブラウエライ レムケ ベルリンです。このクラフトビール醸造所は、創設者オリ レムケが海外旅行と仕事から戻った 1999 年に、多様なビール スタイルを自分の家庭に紹介したいという願いからスタートしました。本国。

首都の人気のミッテ地区にある彼のブルーパブは、長年にわたって成長し、現在 110 人を雇用するビジネスに成長しました。 これには、鉄道醸造所、レストラン 4 軒、ベルリンのスーパーマーケット、バー、レストランに販売するオンライン ショップが含まれており、米国、日本、スウェーデンを含むいくつかの国に発送されます。

「あらゆる努力、多額の投資、洗練された持続可能性の概念にもかかわらず、ガスを完全に置き換えることは、我々の業界でも現時点では不可能です。」 」

「すべてのビールの製造には大量の熱が必要です。そのための当社の主なエネルギー源は天然ガスです。したがって、天然ガス価格の高騰は当社の生産全体に影響を及ぼし、生産コストの大幅な増加につながります。当社のサプライヤーも同様の状況にあるため、ガス価格の高騰につながります」ほぼすべての原材料の価格上昇につながる」とレムケ氏はマーケットウォッチに語った。

ドイツの文化的に重要な醸造部門は、確かにエネルギー危機の痛みを感じている。 Brauerei Lemke の操業ツアーでは、ドイツで愛されている飲料の製造において、この醸造所とそのライバルたちがどのような取り組みをしているかを垣間見ることができました。

鉄道の下にある洞窟のような部屋の中に、3 つの巨大な金属タンクがあり、2 人の従業員によって注意深く監視されています。 それが醸造所で、麦芽、水、ホップから作られる麦汁が、マッシュ、ロータリング、煮沸のプロセスを経て生産されます。 Brauerei Lemke では、水の加熱と麦汁の沸騰の両方に天然ガスを使用しています。 そして、この 12 月の日のように、外気温が摂氏 0 度を下回っているときに、百年以上前の湿気の多いレンガの壁の部屋を暖かく保つのは、明らかに並大抵のことではありません。

醸造所オーナーのレムケ氏は、同社の規模が比較的小さいため、より強固な構造を持つ大手競合他社よりも迅速かつ効果的に対応できると述べた。 「例えば、混合ガスに切り替えることで、CO2のボトルネックや不規則な配送を補いました」と同氏は語った。

同社は、充填前にタンク、ボトル、缶、樽から空気を除去し、移送ホースを通して麦汁とビールを押し出してビールを樽から蛇口まで移動させるためにCO2が必要であると説明している。 醸造所によると、工業的に生成されたCO2は醸造所が購入することが多く、最近まで供給量は豊富だったという。 この理由から、レムケ氏は 70% の窒素と 30% の二酸化炭素の混合物に切り替えましたが、依然として純粋な CO2 も使用されています。

「新しいボトルの場合、私たちは合意された数量で長期契約に戻ることができた幸運な立場にありましたが、ここではサプライヤーとの新たな交渉が保留中であり、大幅な価格上昇はすでに予測可能です」とレムケ氏は述べた。

エネルギー危機の影響は他にもある。 レムケ氏は、ビール醸造所は数年ぶりに卸売顧客と小売顧客の両方に対してビール価格の値上げを余儀なくされたと述べた。 同氏は「天然ガスの価格は極めて高い。新料金は昨年の約１０倍だ。これはわれわれの予想を上回っている」と述べた。

ベルリンに本拠を置くドイツビール醸造者協会の最高責任者、ホルガー・アイヒェレ氏は、多くのビール醸造所が主要エネルギー源をガスから石油に切り替えることでエネルギー危機に対応していると語った。 「しかし、あらゆる努力、多額の投資、洗練された持続可能性の概念にもかかわらず、ガスを完全に代替することは、我々の業界でも現時点では不可能です」と同氏はマーケットウォッチに語った。

新型コロナウイルス危機が供給のボトルネックとコスト上昇を引き起こした一方で、アイシェル氏は2022年に起こったことを「あらゆる次元を超えたものであった。原材料、包装、エネルギー、物流において前例のない価格上昇が見られた」と述べた。

その中には、電気代とガス代の 1,000% の高騰、醸造用麦芽とパレットのコストの 100% 上昇、瓶詰め用のクラウンコルクのコストの 70% の上昇、そして 2022 年の新品ガラスの価格の 80% 上昇が含まれます。前年に。

「基本的に、大規模なビール醸造所は、購入量が多く、長期的な計画があるため、調達の困難が少ないことがよくあります。しかし、コストの増加は醸造業界全体の存続を脅かすレベルに達しています。これは、クラフトビールや中規模のビジネスに影響を与えています。業界も同様です」とアイシェル氏は語った。

1月初旬、マリア・エナジーと呼ばれるタンカーが米国からの液化天然ガスを積んでドイツ北部の港町ヴィルヘルムスハーフェンに到着した。 このタンカーは、LNGを受け入れるために特別に設計された浮体ターミナルに停泊しており、マリア・エナジーの最初の輸送となった。 1年前にプーチン大統領が本格的な侵略軍をウクライナに派遣したときには、このターミナルは存在しなかった。 ドイツのルブミン港とブルンスビュッテル港に建設された2つの浮体式LNGターミナルも同様だった。

ドイツが産業界にエネルギー源の別の方法を模索するよう求めたため、これらの一時的な水上ターミナルの建設にはわずか数か月しかかかりませんでした。 ドイツの産業界が取り組んでいるロシア産天然ガスの代替品はこれだけではなく、よりクリーンであるという追加の利点を備えたものもあります。 IEAは最近、エネルギー価格の高騰を激化させたのは気候変動政策のせいだと非難する人もいるが、「クリーンエネルギー源と技術の供給がもっと多ければ消費者は保護され、燃料価格の上昇圧力の一部は緩和されただろう」と述べた。

ドイツ東部のロイナ複合施設に戻ると、サイト運営会社インフラロイナは、既存のガスタービンと蒸気タービンにガスタービンと蒸気タービン、熱回収ボイラーを追加して、発電所の拡張と近代化を進めています。 インフラロイナのギュンター最高経営責任者（CEO）は、2020年に建設が始まり、現在稼働している施設について「新しいタービンは燃料効率が高く、それによってCO2削減に貢献する」と述べた。

ロイナ社はまた、世界初の木材ベースのバイオリファイナリーの自慢の権利も持つことになる。このバイオリファイナリーは、3年間の建設期間を経て今年後半に稼動する予定で、フィンランドに本拠を置く林業産業グループであるUPM UPM（+2.23%）によって2020年に開始される予定である。 6 社は、化石ベースの材料に代わる再生可能ソリューションの提供に取り組んでいます。

UPMバイオケミカルズ工場では、地元産のブナ材を使用していわゆる第2世代糖を生産し、ペットボトル、繊維、フレグランス、化粧品などの製品向けの再生可能な生化学物質に変換される予定だ。

「ロイナでは、認定されたブナ材、地域森林からの広葉樹のみを使用し、この持続可能な方法で調達された木質バイオマスを化学産業の構成要素に変換し、さまざまな分野で化石ベースから再生可能材料への重要な移行を可能にします。 」とUPMの分子バイオ製品研究開発ディレクターのゲルト・ウンケルバッハ氏はMarketWatchに語った。

「長期的には、唯一実現可能な方法は平和だと思います。ヨーロッパに平和がなければ、私たちは本当に困ってしまいます。」 」

この高尚な話を実現するのは困難でした。 UPMは、2020年1月にロイナにある22万トンの次世代生化学精製所に約5億5,000万ユーロを投資すると発表した。当初は2022年末までに操業を開始する予定だった。現在、操業開始スケジュールは2022年末まで延期されている。 2023年。

「パンデミックにより、ロイナの詳細なエンジニアリングの完了が遅れています」とウンケルバッハ氏は述べた。 「世界的なサプライチェーンの混乱により、重要な建設資材の入手可能性とコストの両方に影響が出ています。そのため、資本支出の見積もりは7億5,000万ユーロに増額されました。」

ウンケルバッハ氏は、この投資はドイツのバイオエコノミー戦略に沿ったものであり、地域で持続的に調達された広葉樹の利用可能性を活用して、商業森林の責任ある利用を増やすという目標をサポートすると付け加えた。 「広葉樹のこの責任ある経済的利用は、森林、経済、そして地球にとって素晴らしいことです」と彼は言いました。

UPM が前進するにつれて、ドイツの化学業界全体も前進し、不確実性が増大していることは間違いありません。 パンデミックが到来し、その後にプーチン大統領の突然のウクライナ侵攻が起こり、欧州中央銀行がインフレを抑制しようとする中で欧州経済が金利上昇に直面すると予想する人はほとんどいなかった。

インフラロイナのギュンター氏によると、エネルギー不安に対する明らかな解決策は、ロシア・ウクライナ戦争が開戦記念日を迎えている900マイル以上離れた場所にあるという。 「長期的には、唯一実現可能な方法は平和だと思います。ヨーロッパに平和がなければ、我々は本当に困ってしまいます。そしてドイツの産業とヨーロッパの産業は大きな困難に直面しています。」

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Barbara Kollmeyer はマドリードに拠点を置き、MarketWatch による金融市場の市場前報道を指揮し、Need to Know コラムを執筆しています。 彼女はこれまでマーケットウォッチのためにロンドンとロサンゼルスで働いていました。 Twitter @bkollmeyer で彼女をフォローしてください。